リターン(＝騰落率)とは、一定期間のファンドの価値の変化率のことです。
ファンドは、定期に決算します。リターンは、前期と比較し、
ファンドの価値が何％増えた(または、減った)のかで表します。
リターンは、騰落率とも呼ばれます。
リターンの表示方法
ファンドのリターンのデータには、1ヶ月、6ヶ月、1年間、3年間、5年間などがあります。
ファンド購入時には、出来るだけ長い期間のデータを参考にしましょう。
なぜ長い期間の数値の方が良いのでしょうか？
ファンドがあげた利益が、"一時的"にあげた利益か、"継続的"にあげた利益か
が判断出来るためです。
継続的に利益をあげたファンドを探す
データの見方の注意点として、１年を越える期間のリターンの場合、
一般的に１年単位で表示されることを覚えておきましょう。。
例）"３年リターン：３％"と表示されていた場合、１年あたり３％のリターンをあ
げたという意味です。
リターンは、分配金を含めて計算され、信託報酬分も考慮されて表されます。
また、多くの場合、分配金は再投資したものとして計算されています。
リターン(＝騰落率)とは、一定期間のファンドの価値の変化率のことです。