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リート(REIT)の平均利回りは何パーセント?(10年投資した場合)

 不動産への投資をするため、リート(REIT)への投資を考えている方もおられるかもしれません。

 ただ、リート(REIT)への投資をはじめるなら、具体的に「どのくらいの平均利回りが期待できるのか」は知りたいところです。そこで、ネット上で手に入るデータを元に、エクセルで計算しました。

 では、リート(REIT)に10年投資した場合、利回りはどのくらいなのでしょうか?

 リート(REIT)に10年投資した場合の、1年あたりの利回りは約14.5%でした。この計算の内容は以下です。


リート(REIT)の平均利回り(10年投資した場合)

リート(REIT)の10年利回りの図解

 リート(REIT)に10年投資した場合の、1年あたりの利回りは以下です(2004~2023年のデータで計算)。

  • 平均リターンは、14.46%
  • 最大リターンは、19.71%
  • 最小リターンは、5.68%

 リート(REIT)の平均利回りは、10年投資した場合は「約14.5%」です。ただし、この実績は過去のデータなので、こんごも同じ結果になるとは限りません。


計算に使った、リート(REIT)の利回りデータの出所

 リート(REIT)の利回りの計算には、さまざまなインデックスのデータを公開してくれている、「myINDEX」というサイトのデータを使わせていただきました。

 使用したデータがある場所は、以下です。

1.まず、「myINDEX」の「東証REIT指数 (配当込み)」のページにアクセスします。

 myINDEXのサイト画像

 なお、「東証REIT指数 (配当込み)」は、東証証券取引所に上場されているREIT全銘柄を、時価総額加重で指数にしたものです。

東証REIT指数は、東京証券取引所に上場するREIT全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数をいいます。これは、算出対象銘柄毎の価格に上場口数をウェイトした時価総額加重平均となっており、基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000(基準値)とした場合に、現在の時価総額がどの程度かを示します(算出開始日は2003年4月1日)。

iFinanceより引用

2.アクセスしたページの下の方にある、「グラフ」という項目の「年次リターン」タブをクリックします。

年次リターンをクリックの画像

3.グラフになっていますが、マウスカーソルをあわせると数値がでます。

グラフにマウスカーソルをあわせると数値が表示される画像

 これが各年のリート(REIT)の利回りです。画像では2004年の利回りが31.9%だとわかります。この利回りのデータを使って、リート(REIT)に10年投資した場合の、利回りを計算します。


リート(REIT)の、利回りの計算方法

 リート(REIT)を10年運用した場合の利回りは、先ほどの利回りのデータを10年分掛けあわせて計算します。

 たとえば、2004~2013年の10年利回りを計算する場合、各年の利回りを順番にかけていきます。

  • まず、2004年の利回りは31.9%でしたので、「1×(1+31.9%)」で1.319。
  • つぎに、2005年の利回りは12.1%でしたので、「1.319×(1+12.1%)」で1.478599。
  • そして、2006年の利回りは28.8%でしたので、「1.478599×(1+28.8%)」で1.904435512というように計算します。

 このように2013年までの10年分を計算すると、6.044882669という計算結果になります。つまり、2004年に1円をリート(REIT)に投資したら、2013年には約6.0円になったということです。

 この「10年運用したときの利回り」を、2004~2013年から、2014~2023年までの10回分計算します。

  • 2004~2013年のリート(REIT)の利回りは、6.044882669。
  • 2005~2014年のリート(REIT)の利回りは、5.944058242。
  • ~省略~
  • 2014~2023年のリート(REIT)の利回りは、1.737214297。

 これで、2004年から2014年までに投資をはじめて、10年運用した場合の利回りデータ(10回分)が手に入りました。


集めた利回りデータから平均利回り・最大利回り・最小利回りを計算

 集めた利回りのデータから、平均利回り・最大利回り・最小利回りを計算します。

 10年運用した場合の、平均利回り・最大利回り・最小利回りは以下です。

  • 平均利回りは、3.860207015(年利に変換すると、14.46%)。
  • 最大利回りは、6.044882669(年利に変換すると、19.71%)。
  • 最小利回りは、1.737214297(年利に変換すると、5.68%)。

 2004~2023年の間にリート(REIT)に10年投資した場合、平均で14.46%の利回りが得られ、最高で19.71%・最低でも5.68%の利回りが得られました。

 これを元にグラフにしたのが、下の図解です。

リート(REIT)の10年利回りの図解

 ちなみに、10年の利回りのデータを、年利に変換する計算は以下です。

・10年利回りを変換する計算
→10年利回りの数値^(1/10)-1

 たとえば、2004~2013年の10年利回り:6.044882669を年利に変換するには、以下のように計算します。
→6.044882669^(1/10)-1=19.71%


計算に使ったエクセルのダウンロード

 計算に使ったエクセルをダウンロードできるようにしておきますので、くわしい計算内容がみたいかたはダウンロードしてみてください。
>>reit_20_30_01.xlsx








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