投資信託を購入するには、証券会社の口座が必要です。なぜなら、投資信託の購入は、証券会社に仲介してもらうのが一般的だからです。*
* 銀行でも、投資信託の購入は可能です。ただ、銀行であつかう投資信託は、コストが高いことが多いです。そのため、ここでは、コスト面ですぐれた投資信託を数多くあつかう―SBI証券の口座開設方法を解説します。
ただ、証券会社の口座開設は、銀行の口座開設と異なる部分が多いです。銀行の口座開設と異なる代表的な―部分として、以下が挙げられます。まず、勤め先を細かく書かなくてはなりません（勤め先・役職まで）。また、インサイダー登録をしなければなりません（主に、本人、または世帯主が上場企業に勤めている場合）。そして、特定口座**を、開設するかしないか選択しなくてはなりません。
** 特定口座とは、証券会社が譲渡所得を計算してくれる口座のこと。詳しくはこちら→特定口座とは
上記の違いにより、証券会社の口座開設で、とまどうことがあるかもしれません。では、証券会社の口座開設の手続きは、具体的にどんなものなのでしょうか？
ここでは、証券会社の口座開設ステップ１：“口座開設申込書の請求“を解説していきます。
| １． | 口座開設フォームを開く |
| １－１．SBI証券 | |
| １－２．右サイドバーの”口座開設はこちら”をクリック。 | |
| １－３．お申し込み（HTML版）をクリック。 | |
| ２． | 必須項目を記載する。 氏名・生年月日・住所・職業など。 |
| ・本人が世帯主でない場合 ２－１．世帯主について記載する。 世帯主の―（氏名・職業・勤め先・役職） | |
| ・本人、または世帯主が上場会社に勤めている場合 ２－２．インサイダー登録をする。 証券コード・内部者区分を記載。 | |
| ３． | 振込先金融機関口座の指定 SBI証券から出金する際に、振り込んでもらう口座を設定。 |
| ４． | 特定口座の開設の選択 “特定口座を開設する”か“しない”かの設定。また、開設する場合は、“源泉徴収をする”か“しない”かの設定。 |
| ５． | 投資に関するご質問 投資方針・投資資金の性格・主な収入源・投資経験など。 |
| ６． | 口座開設申込書の送付先 口座開設申込書が届く住所を指定。 |
| ７． | 取引ユーザーネーム ログインの際に入力する名前を設定。 |
| ８． | 住信SBIネット銀行口座、SBIハイブリッド預金、預り金自動スィープサービスのお申し込みについて 一緒に、住信SBIネット銀行口座を開設するかどうかの質問。 |
- わき道にそれますが、住信SBIネット銀行口座の“SBIハイブリッド預金”を使えば、投資信託の自動積み立てができます。
詳しくは、こちら→銀行口座引き落としによる投資信託積み立て―証券会社の対応状況
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