リバランス額計算ツール（積み立て・取り崩し用）は、積み立額・取り崩し額を調整してリバランスする際の計算を、自動でおこなえるwebプログラムです。
このページは、リバランス額計算ツール（積み立て・取り崩し用）のマニュアルページです。
１．資産内容、目標比率を入力する。
２．必要であれば、複合欄に入力する。
３．必要であれば、"入力内容を保存する"をチェックする。
４．投資額を入力し、"計算する"ボタンを押す。
５．計算結果を確認する。
| （資産内容を入力） | |
| １－１． | 保有している資産名を入力してください。 |
| １－２． | 資産がETF（または株式）の場合、チェックを入れてください。 |
| １－３． | 各資産の評価額（１万口あたり）を入力してください。 |
| １－４． | 各資産の保有口数を入力してください。 |
| （目標比率を入力） | |
| １－５． | 各資産の目標とする―組み入れ割合を入力してください。 |
| 複合欄は、"同じ資産分類に２つ以上の銘柄を投資していて、今後投資したくない銘柄がある場合"にお使いください。
入力方法：投資したくない銘柄の複合欄に、投資したい銘柄名を記入してください。 上記の記入例は、"これまで資産分類：国内株式では、国内株式ETFを積み立てていたが、今後は国内株式ファンドのみを積み立てたい場合"を想定して記入しています。 上記のように入力した場合、国内株式ETFと、国内株式ファンドの評価額とが合算して計算され、投資すべき資産から国内株式ETFが除かれます。 |
| 上記のようにチェックしておくと、次回の訪問の際に、今回の入力内容が自動で再現されます。
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| （積み立てでリバランスする場合） | |
| ４－１． | 今回投資する額を入力してください。 |
| （取り崩しでリバランスする場合） | |
| ４－１' | 今回取り崩す額を入力してください。 |
| ４－１'' | 取り崩し額を定率で計算したい場合、取り崩し額をパーセントで入力してください。 |
| ※ 上記の例では全ての欄に入力していますが、上記はどれかひとつだけ入力してください。複数入力した場合、最も左の数値を優先して計算されます。 | |
| （入力内容を元に計算を実行） | |
| ４－２． | 入力内容を確認後、"計算する"ボタンを押してください。 |
| （積み立て額を入力した場合） | |
| ５－１． | 投資額の調整でリバランスするには、どの銘柄にいくら投資すればいいのかが表示されます。 |
| ５－２． | 投資前の資産評価額・各資産の資産全体に占める割合が表示されます。 |
| ５－３． | 投資後の資産評価額・各資産への投資額・各資産の資産全体に占める割合が表示されます。 |
| （取り崩し額を入力した場合） | |
| ５－１． | 取り崩し額の調整でリバランスするには、どの銘柄をいくら売却すればいいのかが表示されます。 |
| ５－２． | 売却前の資産評価額・各資産の資産全体に占める割合が表示されます。 |
| ５－３． | 売却後の資産評価額・各資産への投資額・各資産の資産全体に占める割合が表示されます。 |