サイトマップ３ (投資信託ガイドー初心者向けに徹底解説！)

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サイトマップ３

サイトマップ１、２、３

投資信託の積み立て

積立投資を開始するまでのステップ
∟積立投資のポートフォリオを決める
∟毎月積み立てる銘柄を決める
∟積立投資につかう販売会社を決める
∟積立目標額を決める
∟エクセルのゴールシークを使って、毎月の必要積立額を計算する
投信自動積立を利用した積み立て
∟投信自動積立は、少額から実行できる
∟投信自動積立は、毎月購入注文をだす必要がない
∟投信自動積立は、確実に実行される

生活防衛資金

生活防衛資金の必要性
生活防衛資金の必要額
生活防衛資金を貯められていない場合の投資
生活防衛資金の運用

リスク許容度

リスク許容度の決め方
リスク許容度の計算
リスク許容度に合わせた―投資方法
リスク許容度に応じたポートフォリオ作成
積み立て中は、損失を％で考えること
長期投資するときの最大損失率の変化を知っておこう

MRF

MRFとは
なぜ、証券会社は現金を自動的にMRFに換えるのか？
MRFには、元本割れの可能性はないのか？
MRFがない証券会社が倒産した場合、資金は保障されるのか？
MRFの利回りは、銀行預金の利回りより高いのか？
MRFには、どのくらいの信託報酬がかかるのか？

MMF

MMFとは
MMFの利回りは、MRFの利回りより高いのか？
MMFの信託報酬は、どのくらいかかるのか？
大手ネット証券で買えるMMFの中に、過去に元本割れを起こしたものはあるのか？
MMFの購入・解約の取引条件はどうなっているのか？

個人向け国債

個人向け国債の種類
個人向け国債の高い安全性
個人向け国債の解約ペナルティ
個人向け国債と、国内債券インデックスファンドとの比較
個人向け国債が購入できる場所

インフレの資産への影響

資産価値を下げるインフレ
日本に住んでいる限り、インフレに備える必要はない？
インフレ率を考慮した実質リターンの計算方法
インフレに負けないための運用
インフレに強い株式投資
インフレに弱い債券投資
インフレに負けないための―アセットアロケーション（＝資産割合）の決め方

低コストバランスファンド積立

手間をかけずに分散投資するには、バランスファンドを使う
バランスファンドを使えば運用を自動化できる
バランスファンドの欠点は、資産配分が自分で決められないことと、手数料が割高なこと
自分にあったバランスファンドの選び方
バランスファンドのリターンを計算する方法
バランスファンドのリスクを計算する方法
ニッセイ・インデックスバランスファンド等、おすすめバランスファンドのマザーファンドの総資産額一覧

リレー投資

インデックスファンドとETFとの―利点だけを生かすリレー投資
国内ETFの最低投資額の高さを補うリレー投資
海外ETFの積み立てのしづらさを補うリレー投資
リレー投資に向いたインデックスファンド
リレー投資の問題点：リレー時の税金
投信の売却資金はいつから使えるの？リレー投資するなら知っておこう！
リレー投資のメリット低下
リレー投資をしない人には、インデックスeシリーズより、SMTインデックスシリーズの方がおすすめ

複利運用

単利運用と複利運用の違い
単利運用と複利運用との運用益の差
複利運用に大きく影響するコスト
初期投資額に積立額を含めて、複利運用の運用結果を計算
複利運用のための証券会社選び

新興国（エマージング）

エマージングとは
新興国株式のインデックス
エマージング（新興国）の株式インデックスに連動する―インデックスファンド
全世界株式インデックス内の新興国株式の割合
新興国株式のリターン
新興国株式のリスク
新興国株式に投資する際の―望ましい投資方法
新興国投資の分散投資効果

0からはじめるセミリタイアへの道

投資信託をつかって、0からセミリタイアできるまでの手順
なぜ全世界株式の期待リターンが、7％だと言えるのか？
セミリタイア生活には、毎月、資産額の0.3％を取り崩すのがおすすめの理由
セミリタイアに必要な5,000万円たまるまでの年数を、簡単に計算する方法
5,000万円でセミリタイアする場合の、最悪のケースのバックテスト結果

投資に役立つエクセルファイル

エクセルを使って、ポートフォリオの状況確認
譲渡所得をエクセルで計算
ポートフォリオのリターン・リスク自動計算エクセルファイルの作り方
積み立て、取り崩しの自動計算エクセルファイルの作成方法
バランスファンドのリターン・リスクを自動計算するエクセルファイルの作り方
基準価額を自動取得して、資産管理できるエクセルファイルの作り方
リバランスの資金配分を自動計算する、エクセルファイルの作り方
投信積立シミュレーションを、エクセルで簡単にする方法
資産運用のバックテストが簡単にできるエクセルファイルの作り方

投資に役立つ計算ツール

積立結果の計算ツール（リターン・運用年数・投資月額・初期投資額の変更に対応）
ポートフォリオのリターン・リスク計算ツール（最大利益・最大損失の計算に対応）
全世界株式の定率取り崩しシミュレーション（取り崩し率・開始資産額・開始する年の変更に対応）
S&P500の定率取り崩しシミュレーション（取り崩し率・開始資産額・開始する年の変更に対応）
全世界株式の積み立てシミュレーション（積み立て額・初期投資額・開始する年の変更に対応）
S&P500の積み立てシミュレーション（積み立て額・初期投資額・開始する年の変更に対応）
目標額に到達するために必要な、毎月の積み立て額の逆算プログラム
取り崩し条件ごとの、資産価格の変動シミュレーション（運用利率・運用資産・運用年数・取り崩し条件の変更に対応）

投資信託の税金

株式投資信託の税金
公社債投資信託の税金
投資信託を売却したときの税金の計算
投資信託の普通分配金・特別分配金とは
株式投資信託の分配金の課税方式は、"総合課税"と"申告分離課税"との2つから選ぶ
投資信託の利益を確定申告することで得られる利益

特定口座

口座開設時の口座選択（特定口座・一般口座）
特定口座で源泉徴収されていても、確定申告をした方がいい状況
特定口座（源泉徴収なし）の方が得になる方

長期投資

長期投資の期間はどのくらい？
長期投資のリターンを決める要素
長期投資の利点：運用結果の幅が縮む
長期投資の利点：高い複利効果がある
長期投資の利点：積立投資による時間分散ができる
長期投資の利点：長期投資の税制上のメリットがある
長期投資の利点：コストが低下する

NISA（ニーサ）

NISAの期間
NISAの限度額
NISA口座のリバランス
NISAの非課税枠消滅時の移管先
NISAのデメリットとは？はじめる前に知っておきたい3つの欠点
NISAの節税効果を最大限に使用する方法
NISAの対象は何か？
金融機関の変更が難しいNISA
NISAの金融機関の選び方
NISA口座開設の手順
NISA口座の開設制限
投信保有ポイントサービス・貸株の―NISA口座対応状況
新NISAのシミュレーション（オルカンとS&P500を月10万円、20年・30年積み立てた場合）
新NISAの成長投資枠で買うべき銘柄は？
新NISAで先進国株式のみに投資した場合のリターン（月10万円、20年・30年積立した場合）

REIT

現物不動産への投資と比較した時の―REITの利点
REITのリターン
REITのインデックス（ETF）投資
REITと、株式・債券との分散投資効果
REITにはどこで投資できるのか？
REITの税金はどのくらいかかるのか？

Investment Calculator Tools（英語版）

A program that calculates the monthly savings needed to reach your target amount
Simulation of asset value fluctuations based on withdrawal conditions (adjustable for rate of return, investment amount, investment duration, and withdrawal parameters)

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