投資信託ガイドー初心者向けに徹底解説！

スゴ６は、ひとつでかなり分散投資できる投信。積立投資にぴったり！

数ある投信の販売会社。取り扱いインデックスファンドにしぼって徹底分析！

投資信託を、図解と工夫した文章で解説

　文章だけではわかりにくいことでも、図解を使って解説してもらったら、すぐ理解できたという経験があると思います。当サイトでは、この“図解を使って解説すること”を重視しています。もちろん、文章にも”要点をはじめにまとめる”などの、わかりやすさに配慮した工夫をしています。

　投資信託初心者の方は、わからないことが多いと思いますので、当サイトを使って、より早く投資信託を理解していただけたら幸いです。
　また、おすすめ投資信託や、おすすめ販売会社も解説していますので、参考にしてみてください。

投資信託ガイドー初心者向けに徹底解説！

サイトマップ１、２、３

投資信託入門

投資信託とは？メリットが多い投資信託で資産運用をはじめよう
投資信託の仕組みはどうなってるの？投資信託の運用を支える3つの金融機関について解説
∟投資信託の販売会社とは？
∟投資信託の運用会社とは？
∟投資信託の受託銀行とは？
投資信託の手数料
投資信託の利益の受け取り方法
投資信託の売却方法
分配金は、ファンド資産から支払われる
分配金は、少ないほうが良い

投資信託の利点と欠点

投資信託の利点
∟分散投資が出来る
∟小額からはじめられる
∟運用結果の透明性が高い
投資信託の欠点

投資信託のリターンとリスク

投資信託のリスク
∟デフォルトリスクとは？
∟金利変動リスクとは？
投資信託のリスクとリターン
∟リターン(＝騰落率)とは？
∟リスクとは？
∟リスクという単語の意味
∟シャープレシオとは？
長期投資は、リスクを軽減するのか

投資信託の知識

マザーファンドとベビーファンド
ベンチマークとは
ファンドオブファンズとは
信託財産留保額とは？
投資信託の運用を確認するための書類
∟目論見書とは
∟運用報告書とは
トラッキングエラーとは
ノーロードファンドとは
∟なぜノーロードファンドの販売が可能か？
毎月決算型と一年決算型の運用益の差
∟毎月お金を得たい人は、毎月決算型の方が向いている
スイッチングとは
オーバーウェイトとアンダーウェイトとは
モーニングスターとは
繰上償還は、分散投資ができなくなった場合に行われる
∟繰上償還は、投資家に負担がかかるため望ましくない

ポートフォリオ

ポートフォリオとは
ポートフォリオを組むことで、相場の影響を軽減できる
信頼できる期待リターン・予測リスクのデータ取得方法
資産を組み合わせた場合のリターン計算
資産を組み合わせた場合のリスク計算
資産を組み合わせた場合のリターン・リスク自動計算エクセルファイル作成
代表的なポートフォリオのリターン・リスク
基準価額を自動取得して、資産管理できるエクセルファイルの作り方
積み立てリバランスの資金配分を自動計算するエクセルファイルの作り方

投資一般の知識

リスクヘッジとリスクフリー
格付け機関とは
複利運用とは
リスクプレミアムとは
インカムゲインとは
キャピタルゲインとは
個人向け国債とは
特定口座とは
ほふり（＝証券保管振替機構）とは
分別管理とは
投資者保護基金とは

投資信託の分類

ベンチマークに対する姿勢による分類
∟インデックスファンドとは？
∟アクティブファンドとは？
公社債投資信託と株式投資信託
投資信託の投資対象による分類
∟株式型投資信託とは
∟債券型投資信託とは
∟バランス型ファンドとは
∟不動産投資信託(REIT)とは
分配型と再投資型
追加（オープン）型と単位（ユニット）型

リバランス

リバランスとは
∟エクセルを使って、ポートフォリオの状況確認
リバランスの目的
リバランスの適切な実行頻度
リバランスの許容幅
リバランスの効果
リバランスのリターン上昇のしくみ
積み立て・取り崩しのリバランス額計算を簡単におこなう方法
売買のリバランス額計算を簡単におこなう方法
リバランス額計算ツール（積み立て・取り崩し用）
リバランス額計算ツール（積み立て・取り崩し用）のマニュアル
リバランス額計算ツール（売買用）
リバランス額計算ツール（売買用）のマニュアル
積み立て、取り崩しの自動計算エクセルファイルの作成方法

おすすめの投資信託

バランスファンドは、ＳＢＩ資産設計オープン（スゴ6）がおすすめ
国内株式ファンドは、ニッセイTOPIXインデックスファンドがおすすめ
国内株式ファンドは、さわかみファンドがおすすめ
外国株式ファンドは、ニッセイ外国株式インデックスファンドがおすすめ
国内債券ファンドは、ニッセイ国内債券インデックスファンドがおすすめ
外国債券ファンドは、ニッセイ外国債券インデックスファンドがおすすめ
外国債券ファンドは、グローバルソブリンオープンがおすすめ
バランスファンドは、セゾン・バンガード・グローバルバランスがおすすめ
バランスファンドは、ＳＢＩ資産設計オープン（スゴ6）がおすすめ
バランスファンドは、ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）がおすすめ
バランスファンドは、グローバル・インデックス・バランスファンド（投資生活）がおすすめ
インデックスファンドのまとめ

投資信託の販売会社

投資信託のおすすめ販売会社一覧
∟SBI証券の取り扱いインデックスファンド
∟楽天証券の取り扱いインデックスファンド
∟カブドットコム証券の取り扱いインデックスファンド
∟フィデリティ証券の取り扱いインデックスファンド
∟マネックス証券の取り扱いインデックスファンド
∟岡三オンライン証券の取り扱いインデックスファンド
∟楽天銀行の取り扱いインデックスファンド
∟セゾン投信の取り扱いインデックスファンド
∟新生銀行の取り扱いインデックスファンド
銀行口座引き落としによる投資信託積み立て―証券会社の対応状況
即時入金サービスへの―証券会社の対応状況
SBI証券の口座開設ステップ１：口座開設申込書の請求
SBI証券の口座開設ステップ２：口座開設申込書＋本人確認書類の送付
銀行口座引き落としを使った―投資信託の積み立てには、SBI証券がおすすめ
信託報酬が安いインデックスファンドを、数多く取り扱っている証券会社一覧
積み立て投資に適した証券会社一覧
ネット証券のATMを使った入出金への対応状況

インデックスファンド比較

国内株式インデックスファンドを徹底比較
外国株式インデックスファンドを徹底比較
国内債券インデックスファンドを徹底比較
外国債券インデックスファンドを徹底比較
主要インデックスファンドの―販売会社への信託報酬支払い割合比較
ニッセイインデックスシリーズ等、主要インデックスファンドの分配金履歴

国内ETF

ETFとは
ETFと国内株式TOPIXファンド、どちらへ投資すべきか
信託報酬がとっても安い「ETF」。ETFの信託報酬が安い理由
ETFの購入手数料
ミニ株を使ったETFの積み立て投資は、実用的か
ETFの運用にかかるコストは
ETFが上場廃止になったら、問題なく現金化できる？
ETFのコスト削減効果は？
国内ETFは、TOPIX連動型上場投資信託がおすすめ
ETFを購入手数料無料で買う方法
国内TOPIX ETF：1306の配当利回り
MSCIコクサイ連動のETF（1550・1680）の配当利回り
MSCIエマージング連動のETF（1681）の配当利回り
国内ETF銘柄一覧の取得方法
国内ETFの運用にかかるコストの確認方法
国内ETFの乖離率を確認する方法
配当課税を考慮したときの―TOPIXに連動するETFと、国内株式インデックスファンドとの期待リターン比較
国内ETFのみで資産運用するときに使いやすい銘柄
TOPIX連動ETFの配当控除

海外ETF

海外ETFとは
エマージング（新興国）の株式インデックスファンドには、海外ETFがある
海外ETFの購入手数料
海外ETFの価格の調べ方
海外ETFの購入には、為替手数料がかかる
TOKの出来高の低さが気になる場合は、IVV＋EFAの組み合わせに投資
TOKを、IVV＋EFAの組み合わせに変えた場合の問題点は？
海外ETFのコスト削減効果は？
海外ETFの出来高を確認する方法
米国の株式インデックスに連動する―海外ETF銘柄
北米を除く先進国の株式インデックスに連動する―海外ETF銘柄
日本を除く先進国の株式インデックス連動する―海外ETF銘柄
新興国（エマージング）の株式インデックスに連動する―海外ETF銘柄
先進国と新興国とを含む株式インデックスに連動する―海外ETF銘柄
海外ETFの主要銘柄の―年間分配（配当）回数

その他の投資

外国為替証拠金取引(FX)
株式投資

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