| 投資信託の基本 |
投資信託とは？
投資信託のしくみ
∟販売会社とは？
∟投資信託会社とは？
∟受託銀行とは？
投資信託の手数料
投資信託の利益の受け取り方法
投資信託の税金
投資信託の売却方法
分配金は、ファンド資産から支払われる
分配金は、少ないほうが良い |
| 投資信託の利点と欠点 |
投資信託の利点
∟分散投資が出来る
∟小額からはじめられる
∟運用結果の透明性が高い
投資信託の欠点 |
| 投資信託のリターンとリスク |
投資信託のリスク
∟デフォルトリスクとは？
∟金利変動リスクとは？
投資信託のリスクとリターン
∟リターン(＝騰落率)とは？
∟リスクとは？
∟リスクという単語の意味
∟シャープレシオとは？
長期投資は、リスクを軽減するのか |
| 投資信託の知識 |
マザーファンドとベビーファンド
ベンチマークとは
ファンドオブファンズとは
信託財産留保額とは？
投資信託の運用を確認するための書類
∟目論見書とは
∟運用報告書とは
トラッキングエラーとは
ノーロードファンドとは
∟なぜノーロードファンドの販売が可能か？
毎月決算型と一年決算型の運用益の差
∟毎月お金を得たい人は、毎月決算型の方が向いている
スイッチングとは
リバランスとは
∟エクセルを使って、ポートフォリオの状況確認
オーバーウェイトとアンダーウェイトとは
エマージングとは
モーニングスターとは
繰上償還は、分散投資ができなくなった場合に行われる
∟繰上償還は、投資家に負担がかかるため望ましくない |
| 投資一般の知識 |
ポートフォリオとは
∟ポートフォリオを組むことで、相場の影響を軽減できる
リスクヘッジとリスクフリー
ドルコスト平均法とは？
格付け機関とは
複利運用とは
リスクプレミアムとは
インカムゲインとは
キャピタルゲインとは
個人向け国債とは
特定口座とは
ほふり（＝証券保管振替機構）とは
分別管理とは
代表的なポートフォリオのリターン・リスク |
| 投資信託の情報取得方法 |
マザーファンドの総資産額は、運用報告書で確認
∟PRU ～マーケットパフォーマーの運用報告書は、楽天証券で確認
インデックスファンドかどうかを調べるときは、目論見書で確認
最も安い販売手数料を調べるには、運用会社のホームページを確認
運用にかかるコストを調べるには、運用報告書を確認
信託手数料を調べるときは、投資信託の関連会社のホームページを確認
運用会社HPで非公開の運用報告書は、販売会社HPで入手
運用にかかるコストは、DFC FUNDGUIDE で確認できる
投資信託の過去の値動きを確認する方法
希望の期間のリターンデータ取得方法
希望の期間のリスクデータ取得方法
複数の投資信託を組み合わせたときの、リスク計算方法
リスクデータ計算に使える、運用期間が長いインデックスファンド一覧 |
| 投資信託の分類 |
ベンチマークに対する姿勢による分類
∟インデックスファンドとは？
∟アクティブファンドとは？
公社債投資信託と株式投資信託
投資信託の投資対象による分類
∟株式型投資信託とは
∟債券型投資信託とは
∟バランス型ファンドとは
∟不動産投資信託(REIT)とは
分配型と再投資型
追加（オープン）型と単位（ユニット）型 |
| 投資信託の計算 |
1年を超える期間の―リターンの計算式
1年を超える期間の―リスクの計算式
複数年運用後の値動き幅の計算式
最悪の投資損失を計算し、自分が耐えられるか事前にチェック
信頼できる期待リターン・予測リスクのデータ取得方法
資産を組み合わせた場合のリターン計算
資産を組み合わせた場合のリスク計算
資産を組み合わせた場合のリターン・リスク自動計算エクセルファイル作成 |
| 確定拠出年金（401k） |
確定拠出年金（401k）とは
企業型確定拠出年金は、会社が従業員のために準備する―退職金
個人型確定拠出年金は、自分で年金を増額させる―道を開くもの
確定拠出年金（401k）の利点（メリット）
確定拠出年金（401k）の欠点（デメリット）
特別法人税とは
特別法人税が凍結解除された場合の、確定拠出年金と通常の運用との運用益比較
確定拠出年金（401k）の拠出限度額
確定拠出年金（401k）の受け取り開始年齢
確定拠出年金（401k）は“原則60歳まで受け取れない“の例外
確定拠出年金を、“脱退一時金“と”60歳で一時金“とで―受け取る場合の税金の違い
個人型確定拠出年金の口座管理手数料
口座管理手数料と、取り扱い投資信託とのどちらを重視すべきか？
確定拠出年金（401k）のマッチング拠出 |
| 確定拠出年金（401k）の販売会社 |
SBI証券の個人型確定拠出年金の―取り扱い投資信託
鹿児島銀行の個人型確定拠出年金の―取り扱い投資信託
琉球銀行の個人型確定拠出年金の―取り扱い投資信託
金融機関の個人型確定拠出年金の―取り扱い投資信託まとめ[new]
SBI証券の個人型確定拠出年金の―口座管理手数料[new]
鹿児島銀行の個人型確定拠出年金の―口座管理手数料[new]
琉球銀行の個人型確定拠出年金の―口座管理手数料[new]
金融機関の確定拠出年金の―口座管理手数料まとめ[new] |
| 人気の投資信託 |
グロソブとは
ピクテとは
ブンさんとは
ハッピークローバーとは
|
